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Dal menu Profilo, seleziona "Accesso all'account". Questa pagina ti consente di assegnare e gestire le autorizzazioni per gli account condivisi.
All'inizio l'elenco dei co-account è vuoto. Clicca su "Registra nuovo co-account" per consentire ai tuoi colleghi di accedere al tuo account. In questa schermata puoi anche tenere traccia del numero di co-account disponibili e utilizzati.
Per assegnare le autorizzazioni, inserisci l'indirizzo e-mail, il nome, la posizione del manager e le autorizzazioni che desideri concedere, quindi fai clic su Salva.
Scarica contratto:
Senza questo, non è possibile assegnare alcuna autorizzazione. Consente all'utente di visualizzare e scaricare i contratti in formato PDF.
Può visualizzare tutti i contratti, non solo i propri:
Consente di visualizzare tutti i contratti memorizzati nel sistema, indipendentemente da chi li ha creati o caricati. Se disabilitato, il co-account vedrà solo i contratti che ha creato.
Suggerimento: funziona come un mini gestore degli accessi. Nel sistema è presente anche un gestore delle autorizzazioni avanzato che supporta la configurazione basata sui ruoli.
Crea contratti:
Consente di creare nuovi contratti da modelli esistenti o file PDF.
Questa voce di menu non verrà visualizzata per i co-account che non dispongono di questa autorizzazione.
Diritti di firma:
Autorizza il co-titolare a firmare contratti all'interno del conto.
Quando si crea un contratto, è possibile selezionare tra i firmatari autorizzati che lo firmeranno; in qualità di firmatario autorizzato, il co-titolare può firmare qualsiasi contratto visualizzato per conto del titolare principale.
Gestione degli stati interni:
Consente all'amministratore dell'account di creare stati interni personalizzati che possono essere utilizzati dagli altri co-account.
Accesso completo alla gestione dei co-account:
Con questa autorizzazione, il co-account può anche creare, modificare ed eliminare altri co-account.
Crea modelli:
Consente di creare nuovi modelli di contratto e modificare quelli esistenti per creare e gestire documenti personalizzati.
Integrazioni di accesso:
Progettato per gli sviluppatori. Con questa autorizzazione, possono gestire chiavi API, documentazione per sviluppatori e impostazioni, consentendo loro di collegare il sistema con altri software.
Consenti download Excel:
Abilita la funzione di esportazione Excel in modo che il manager possa generare report in formato foglio di calcolo dai tuoi partner e contratti.
Branding contrattuale:
Creato per designer e professionisti del marketing. Personalizza l'aspetto dei documenti e delle e-mail (loghi, colori) con il tuo marchio aziendale.
Scarica ordini/fatture:
Per il personale finanziario. Consente di scaricare le fatture generate nel sistema.
Possibilità di eliminare contratti:
Consente di eliminare definitivamente i contratti in corso, rimuovendoli in modo irreversibile. Per evitare un uso improprio, si consiglia di regolamentare questa autorizzazione.
