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Nel menu Gestione contratti, selezionare "I miei contratti" per aprire l'interfaccia dell'Archivio centrale.
L'interfaccia di Contract Manager classifica automaticamente i documenti in quattro sezioni dinamiche, facilitando il monitoraggio dello stato di ciascun caso. Ciascuna sezione è contrassegnata da un codice colore per una migliore distinzione visiva.
Bozze: Qui troverai i contratti incompleti che hai iniziato ma non hai ancora completato. Se non ci sono bozze, questa sezione scompare per mantenere pulito il tuo spazio di lavoro.
In attesa di accettazione: Questa sezione contiene i documenti che hai ricevuto da altri ma che non hai ancora accettato. Appare solo se contiene elementi.
Contratti in attesa di firma: Questa sezione elenca tutti i documenti in attesa di firma, consentendoti di vedere immediatamente quali richiedono ancora un'azione da parte tua o dei tuoi partner.
Contratti firmati: Questa sezione contiene gli accordi definitivi firmati da tutte le parti.
La funzione di tracciamento delle e-mail mostra in tempo reale quali delle notifiche contrattuali inviate sono state respinte, consegnate o aperte dai destinatari. Ciò consente di individuare immediatamente eventuali problemi di consegna o di confermare quando il partner ha visualizzato il contratto, aiutandoti a gestire la comunicazione in modo più efficace.
I documenti contrassegnati dall'icona dei commenti indicano la presenza di note di feedback. Cliccando sull'icona si aprono immediatamente i commenti relativi a quel contratto.
È possibile assegnare stati personalizzati interni ai contratti e filtrarli nei risultati di ricerca. Ciò consente di monitorare e gestire con precisione i flussi di lavoro interni.
Nella visualizzazione elenco, facendo clic con il pulsante destro del mouse su un contratto si apre un menu contestuale che consente di accedere rapidamente alle azioni principali (visualizza, copia, modifica o elimina), permettendo di eseguire operazioni comuni senza aprire il documento stesso.
La barra di ricerca rapida e libera consente di digitare qualsiasi parola chiave o frase e il sistema visualizza immediatamente i risultati corrispondenti dai titoli, dai contenuti o dai dati dei partner. Aprendo la ricerca dettagliata si ampliano le opzioni di filtraggio e visualizzazione: è possibile affinare i risultati per modello, stato, intervallo di date, etichetta interna o account collegato.
Il menu rapido mobile nell'angolo in basso a destra consente di avviare un nuovo contratto con un solo clic. Ciò offre accesso immediato ai modelli e consente di iniziare la creazione del documento senza dover navigare tra i menu a tendina.
